در معاملات سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)، با بررسی روند کلی بازار و داده های اقتصادی مختلف، روند بلند مدت قیمت شناسایی می شود؛ سپس با استفاده از مفاهیم سبک های تحلیلی مختلف مانند پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج از معامله مشخص می شود.
معاملات سوئینگ معمولا بین 2 روز تا 1 ماه زمان بر هستند؛ از این رو، موفقیت در این استراتژی معاملاتی، نیازمند به روزرسانی تحلیلبعد از اتمام هرروز معاملاتی است؛ از این رو، با توجه بلندمدت بودن معاملات سوئینگ، نسبت ریسک به ریوارد و مدیریت سرمایه در این نوع معاملات از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ سبکی از معاملات است که در آن، معامله به قصد دریافت سود از کل یک روند باز می شود؛ از این رو، ممکن است این نوع معاملات، از چند روز تا 1 ماه ادامه یابند.
داخل کانال یوتیوب Charles Schwab معاملات سوئینگ به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:
بهترین بازارها برای معاملات سوئینگ
سوئینگ تریدینگ به بازاری نیاز دارد که دلیل مشخصی برای مناسب یا نامناسب بودن آن وجود داشته باشد و این تفاوت از رفتار قیمتی و ساختار نقدینگی ناشی شود.
- فارکس: به دلیل نقدشوندگی بالا و شکل گیری روندهای میان مدت قابل اتکا، گزینه مناسبی است؛
- شاخص ها: به علت حرکت های ساختاریافته و واکنش منظم به سطوح تکنیکال، عملکرد مطلوبی دارند؛
- سهام: به دلیل الگوهای قیمتی شفاف و اصلاح های زمانی منظم، برای سوئینگ مناسب محسوب می شوند؛
- ارزهای دیجیتال: به خاطر نوسانات شدید و حرکات هیجانی، ریسک بیشتری برای سوئینگ ایجاد می کنند.
مزایا و معایب معاملات سوئینگ
تمرکز معاملات سوئینگ بر روندهای اصلی قیمت است که این موضوع باعث شده تا مدیریت معامله، به دور از نوسانات کوتاه مدت قیمت با آرامش بیشتری همراه باشد؛ اما، پوزیشن های این معاملات همیشه در معرض گپ های قیمتی آخر هفته و هزینه های باز نگه داشتن طولانی مدت معامله هستند. جدول مزایا و معایب معاملات سوئینگ:
مزایا | معایب |
مدیریت معامله با آرامش | ریسک گپ آخر هفته |
صرفه جویی در زمان | نیاز به دانش فاندامنتال |
بالا بودن نسبت ریسک به ریوارد | هزینه باز نگه داشتن معامله در طول شب |
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال | احتمال انتشار اخبار ناگهانی و از دست رفتن اعتبار تحلیل قبلی |
سوئینگ تریدینگ برای مبتدی ها و حرفه ای ها
مبتدی ها معمولاً تمرکز بیشتری بر یافتن نقطه ورود دارند و کمتر به ساختار کلی روند توجه می کنند؛ در حالی که معامله گران حرفه ای ابتدا جهت روند در تایم فریم های بالاتر را مشخص می کنند و سپس در تایم فریم های پایین تر به دنبال تأیید ورود می گردند.
تریدرهای حرفه ای همچنین اهمیت مدیریت سرمایه و تعیین حد ضررهای منطقی را بهتر درک می کنند و به جای جست وجوی معاملات متعدد، روی چند موقعیت با کیفیت بالا تمرکز دارند. تفاوت اصلی این دو گروه در نظم، برنامه ریزی و پایبندی به استراتژی است.
سوئینگ تریدینگ برای چه نوع معامله گرانی مناسب است؟
این سبک معاملاتی بیشتر برای معامله گرانی مناسب است که بتوانند برای چند روز تا چند هفته در یک معامله باقی بمانند و از نوسانات کوتاه مدت نترسند. افرادی که صبر بیشتری دارند و ترجیح می دهند تصمیم گیری های کمتری انجام دهند، معمولاً در این سبک عملکرد بهتری دارند.
سوئینگ تریدینگ همچنین برای معامله گرانی مناسب است که فرصت پایش مداوم بازار را ندارند اما می توانند روزانه یک بار نمودار را بررسی کرده و تصمیم گیری منطقی انجام دهند. مدیریت احساسات، توانایی پایبندی به حد ضرر و پرهیز از تصمیمات هیجانی، از مهم ترین مهارت های لازم برای این سبک است.
استراتژی های معاملات سوئینگ
معاملات سوئینگ با استفاده از استراتژی های متفاوتی مانند بازگشت قیمت (Reversal)، اصلاح قیمت (Retracement) و ... انجام می شوند؛ همچنین، برای معامله با استفاده از هرکدام از این استراتژی ها، تحلیل فاندامنتال دارایی مورد معامله ضروری است.
استراتژی بازگشت قیمت
در این استراتژی، مومنتوم قیمت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت شناسایی تغییر در آن، معامله گر به بررسی تایید های بیشتر برای تعیین تغییر روند می پردازد.
برای مثال، در یک روند صعودی با مشاهده ضعف در مومنتوم صعودی و رسیدن قیمت به یک محدوده برگشتی مهم، سیگنال های اولیه تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی صادر خواهد شد؛ سپس، با تاییدهای بیشتر مانند الگوهای کلاسیک برگشتی، ورود به معامله فروش منطقی خواهد بود.
استراتژی اصلاح قیمتی
اصلاح قیمت، یک حرکت کوتاه مدت در خلاف جهت روند اصلی است؛ از این رو، معامله گر برای معامله با این مفهوم، باید منتظر بازگشت موقت قیمت به سطوح شکسته شده قبلی باشد. همچنین، ورود به معامله در خلاف جهت روند اصلی و دریافت سود از اصلاح قیمتی نیز در معاملات سوئینگ رخ می دهد.
نکته: تشخیص اصلاح قیمتی از تغییر روند کلی، نیازمند درک عمیق از نحوه حرکت قیمت و تحلیل فاندامنتال دارایی مورد معامله است.
استراتژی شکست نواحی مهم
در این استراتژی، نواحی مهم قیمتی در تایم فریم های بالا مانند نواحی حمایت و مقاومت یا اردر بلاک ها شناسایی شده و واکنش قیمت به آن ها، باعث ورود و خروج از معاملات می شود.
برای مثال، در یک روند نزولی، قیمت به یک ناحیه حمایتی قوی برخورد کرده و از آن عبور می کند؛ سپس، با تشکیل الگو های ادامه دهنده، سیگنال تداوم حرکت نزولی تایید می شود؛ در این شرایط، ورود به معامله فروش منطقی است.
شرایط مناسب بازار برای معاملات سوئینگ
سوئینگ تریدینگ فارکس زمانی بیشترین بازدهی را دارند که بازار در یک روند مشخص حرکت کند و نوسانات اصلاحی به شکلی منطقی در نمودار دیده شوند. بهترین شرایط برای اجرای این سبک، زمانی است که ساختار بازار دارای سقف ها و کف های مشخص باشد و رفتار قیمت، الگوهای منظم تری ایجاد کند.
در مقابل، وقتی بازار در یک محدوده فشرده در حال نوسان است یا نوسانات ناگهانی و بی قاعده در تایم فریم های بالاتر دیده می شود، احتمال خطا و فعال شدن حد ضرر افزایش خواهد یافت. بنابراین در اولین قدم، معامله گر باید جهت روند، قدرت مومنتوم و عمق اصلاح ها را در تایم فریم های بالاتر بررسی کند تا بتواند شرایط مناسب ورود را شناسایی کند.
در مقاله آموزش سوئینگ تریدینگ سایت Investopedia این مفهوم به صورت کامل آموزش داده شده است:
نکات مهم معاملات نوسانی
با توجه به طولانی بودن معاملات نوسانی، پایبند بودن به تحلیل و ثبت دلایل ورود به معامله، برای مدیریت طولانی مدت معامله ضروری است؛ همچنین، به روزرسانی تحلیل بعد از پایان هر روز معاملاتی [با توجه به نوسانات اتفاق افتاده]، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نکات مهم معاملات نوسانی:
- ریسک به ریوارد: با توجه به کم بودن تعداد معاملات سوئینگ، ورود به معاملات با ریسک به ریوارد پایین تاثیر منفی در بازدهی حساب معاملاتی خواهد داشت؛
- مدیریت ریسک و سرمایه: به دلیل طولانی مدت بودن معاملات نوسانی، احتمال از دست رفتن اعتبار تحلیل ابتدایی وجود دارد؛ از این رو، رعایت مدیریت ریسک و سرمایه برای این دست معاملات ضروری است؛
- بروزرسانی تحلیل: معامله گر باید هرروز بعد از اتمام روز معاملاتی، تحلیل اولیه ورود به معامله را نسبت به نوسانات روز معاملاتی گذشته به روز کرده و تغییرات لازم را در معامله اعمال کند؛
- تحلیل آخر هفته: در پایان هفته معاملاتی، معامله گر ملزم به بررسی شرایط بازار و تصمیم گیری در رابطه با باز نگه داشتن معامله در طول آخر هفته است.
مراحل معامله به سبک سوئینگ تریدینگ
برای معامله به سبک سوئینگ، معامله گر ملزم به پشت سر گذراندن مراحلی مانند تحلیلِ پیش از باز شدن بازار (Pre Market)، بررسی اخبار اقتصادی و... است.
مراحل معامله به سبک سوئینگ :
1# تحلیل پیش از باز شدن بازار
نوسان های اصلی روزانه، معمولا در سشن لندن آغاز شده و در سشن نیویورک به نهایت خود می رسند؛ از این رو، بررسی نمودار، قبل از شروع سشن لندن و تحلیل ابتدایی بازار به دیدگاه معامله گر در جهت ورود به معاملات سوئینگ کمک می کند.
2# بررسی اخبار اقتصادی
در مرحله دوم، آخرین داده های اقتصادی و اخبار تاثیرگذار بر دارایی هایی مورد بررسی باید از منابع خبری معتبر بررسی شوند؛ از این رو، سنتیمنت بازار قبل از هرگونه تحلیل برای ورود به معامله، ارزیابی خواهد شد.
3# ساخت واچ لیست
با توجه به اطلاعات به دست آمده در مراحل قبلی، باید از دارایی های بررسی شده یک واچ لیست (WatchList) تهیه شده تا در طول روز، حرکات و نوسانات آن ها مورد بررسی قرار بگیرد.
برای تهیه واچ لیست و قراردادن هشدار برای دارایی مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی، می توانید از ابزار مارکت واچ مجموعه تریدینگ فایندر استفاده کنید.
4# تعیین فرصت های معاملاتی
بعد از تهیه واچ لیست، باید دلایل ورود به معاملات مشخص شود؛ بدین صورت، معامله گر قوانین ورود به معامله را طبق استراتژی معاملاتی مشخص می کند.
بعد از مشخص کردن این دلایل، معامله گر منتظر می ماند تا آن ها در نمودار تشکیل شوند.
5# ورود به معامله
بعد از شکل گیری دلایل کافی برای ورود به معاملات، فاکتورهای نهایی مانند نسبت ریسک به ریوارد، محدوده سفارش حد سود و حد ضرر و ... مورد بررسی قرار می گیرند؛ بدین صورت، اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله مناسب باشد، ورود به معامله با رعایت مدیریت سرمایه انجام شده و سفارشات حد سود و حد ضرر قرار داده می شوند.
6# خروج از معامله
خروج از معامله به دو روش امکان پذیر است:
- خروج دستی: در این روش، با بررسی شرایط بازار و به روزرسانی تحلیل شخصی، دلایل کافی برای خروج از معامله، پیش از فعال شدن سفارشات حد سود یا حد ضرر شناسایی شده و خروج از معامله به صورت دستی انجام می شود؛
- خروج توسط سفارشات حد سود و حد ضرر: در این روش، خروج از معامله طی شرایطی انجام می شود که قیمت به صورت کامل هم جهت یا بر خلاف جهت تحلیل اولیه حرکت کند؛ در این شرایط، سفارش حد سود یا حد ضرر فعال شده و خروج از معامله انجام می شود.
چک لیست ورود به معامله سوئینگ
قبل از ورود به هر معامله سوئینگ، بررسی چند مورد ضروری است تا تحلیل از چند زاویه تایید شود. چک لیست زیر به معامله گر کمک می کند تا شرایط مناسب را با دقت بیشتری ارزیابی کند:
- روند: روند کلی بازار مشخص باشد؛
- اصلاح قیمت: اصلاح قیمت مطابق ساختار روند شکل گرفته باشد؛
- ورود: سطح ورود با پرایس اکشن تایید شده باشد؛
- حد ضرر: حد ضرر بر اساس کف یا سقف معتبر تعیین شده باشد؛
- ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد منطقی باشد؛
- تایم فریم: تایم فریم بالاتر جهت روند را تایید کند.
با بررسی این موارد، احتمال ورود به معامله ای با کیفیت بالاتر افزایش می یابد.
مقایسه معاملات سوئینگ و دی تریدینگ
این دو روش معاملاتی در فاکتورهای مختلفی مانند مدت زمان، میزان نوسان هدف، دانش و تجربه لازم و ... با یکدیگر متفاوت هستند؛ از این رو، بررسی برای انتخاب از میان آن ها باید شرایط و شخصیت معامله گر را مورد بررسی قرار دهد. مقایسه سوئینگ تریدینگ و دی تریدینگ:
ویژگی | معاملات سوئینگ | دی تریدینگ |
زمان معاملات | بین 2 روز تا 1 ماه | بسته شدن تمام معاملات تا انتهای روز معاملاتی |
سبک تحلیل | ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال | تحلیل تکنیکال |
مناسب برای | بیشتر افراد تازه کار | افراد حرفه ای با تجربه بالا |
تایم فریم | تایم فریم 1 ساعته به بالا | تایم فریم های پایین تر از 1 ساعته |
زمان لازم برای تحلیل و مانیتورینگ معامله | عدم نیاز به بررسی مداوم و تحلیل لحظه ای نمودار | نیازمند بررسی مداوم معاملات و نوسانات قیمت |
میزان نوسان هدف معاملات | دریافت سود از یک روند کامل | دریافت سود از نوسان های کوتاه مدت قیمت |
مقایسه سوئینگ با اسکلپینگ و پوزیشن تریدینگ
اسکلپینگ بر حرکت های بسیار کوتاه مدت تمرکز دارد و نیازمند پایش مداوم بازار است؛ در حالی که پوزیشن تریدینگ بر روندهای بلندمدت و نگهداری معاملات چندماهه تمرکز می کند. سوئینگ تریدینگ بین این دو قرار می گیرد و تلاش می کند حرکات میان مدت بازار را شکار کند.
جدول مقایسه سوئینگ تریدینگ با اسکلپینگ و پوزیشن تریدینگ:
ویژگی ها | اسکلپینگ | سوئینگ تریدینگ | پوزیشن تریدینگ |
بازه زمانی نگهداری معامله | چند ثانیه تا چند دقیقه | چند روز تا چند هفته | چند هفته تا چند ماه |
تعداد معاملات | بسیار زیاد | محدود و انتخاب شده | بسیار کم |
نیاز به پایش بازار | کاملاً لحظه ای و مداوم | یک تا چند بار بررسی روزانه | بررسی دوره ای |
هدف گذاری حرکات قیمتی | حرکات بسیار کوچک | حرکات میان مدت | روندهای بلندمدت |
نوع تحلیل غالب | تکنیکال سریع با تایم فریم های کوچک | پرایس اکشن و ساختار بازار در تایم فریم های میان مدت | تحلیل ساختاری در تایم فریم های بالا |
ریسک پذیری موردنیاز | بالا به دلیل نوسانات لحظه ای | متوسط | پایین تا متوسط |
فشار روانی | بسیار بالا | کنترل شده | بسیار کم |
مناسب برای چه افرادی؟ | افراد سریع، دقیق و با زمان آزاد زیاد | افرادی با تحلیل ساختاری و صبر کافی | افراد کم ریسک با دید بلندمدت |
ابزارهای تحلیل تکنیکال مناسب معاملات سوئینگ
در معاملات سوئینگ، ابزارهای مختلفی از تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتورها یا مفاهیم پرایس اکشن، باعث بهبود نرخ موفقیت معاملات می شوند؛ به همین دلیل، بررسی پرکاربردترین ابزارها برای شروع معاملات سوئینگ ضروری است.
اندیکاتورهای مناسب معاملات سوئینگ
استفاده از اندیکاتور های مختلف مانند اندیکاتور مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و ... به بررسی دقیق تر مومنتوم قیمت کمک کرده و تحلیل قیمت را تسهیل می کنند.
اندیکاتورهای مناسب معاملات سوئینگ:
- مکدی (MACD)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- میانگین محدوده واقعی (ATR)
- ایچیموکو (Ichimoku)
- فیبوناچی (Fibonacci)
مفاهیم پرایس اکشن مناسب معاملات سوئینگ
استفاده از مفاهیم مختلف سبک تحلیلی پرایس اکشن (Price Action)، مانند الگوهای کلاسیک، الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و ... برای تایید تحلیل های قیمتی مختلف در معاملات سوئینگ کاربرد دارد.
مفاهیم پرایس اکشن مناسب معاملات سوئینگ:
- الکوهای کلاسیک (Classic Patterns)
- الگو های کندل استیک (Candlestick)
- حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
- سقف و کف های قدیمی (Old Highs and Lows)
- روند ها (Trends)
اندیکاتور خطوط روند خودکار
اندیکاتور خطوط روند خودکار (Auto TrendLines) ، ابزاری هوشمند برای شناسایی و ترسیم خودکار خطوط حمایت و مقاومت است که با پردازش نقاط پیوت، جهت کلی حرکت بازار را مشخص می کند. این اندیکاتور به طور پویا خطوط روند صعودی را با رنگ آبی و مسیرهای نزولی را با رنگ قرمز نمایش می دهد و هنگام برخورد یا شکست آن ها، سیگنال های خرید و فروش صادر می کند.
این ابزار در فارکس، سهام، شاخص ها، ارزهای دیجیتال و کالاها قابل استفاده است و برای سبک هایی مانند Day Trading، اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ کاربرد بالایی دارد. نسخه متاتریدر 5 آن در دسته اندیکاتورهای بازگشتی، شکست، و تحلیل چندزمانه قرار می گیرد و برای معامله گران مبتدی نیز به سادگی قابل استفاده است.
در نمودار EUR/JPY تایم فریم 1ساعته، برخورد قیمت به خط روند صعودی باعث ایجاد سیگنال خرید (Buy Signal) می شود و پیکان آبی رنگ این بازگشت را مشخص می کند. همین رفتار در نمودار CHF/JPY نیز هنگام لمس خط روند نزولی، منجر به نمایش پیکان قرمز و تشکیل سیگنال فروش (Sell Signal) می شود.
در تنظیمات اندیکاتور، امکان مدیریت پارامترهایی مانند PivotPeriod، تعداد خطوط (Lines)، HistoryLimit، رنگ خطوط (UpTrendColor/DownTrendColor)، نمایش فلش (ShowArrows)، هشدارها (ShowAlerts، Notification، EmailAlert)، امتداد خطوط (ExtendLines) و چندین گزینه دیگر وجود دارد که کنترل کامل ساختار تحلیل را در اختیار کاربر قرار می دهد.
در مجموع، Auto TrendLines با شناسایی دقیق پیوت ها و واکنش قیمت، مسیر حرکت بازار را با دقت بالا نمایش داده و تحلیل نواحی کلیدی و سناریوهای معاملاتی را ساده تر و سریع تر می کند.
اشتباهات رایج در معاملات سوئینگ
یکی از اشتباهات رایج سوئینگ تریدرها، ورود دیرهنگام به معاملات پس از پایان اصلاح قیمتی است که نسبت ریسک به ریوارد را نامناسب می کند. همچنین بسیاری از معامله گران حد ضرر را خیلی نزدیک قرار می دهند و با کوچک ترین نوسان از معامله خارج می شوند.
در برخی مواقع نیز نگه داشتن بیش از حد معامله با امید بازگشت قیمت، باعث از دست رفتن سودهای منطقی می شود. تحلیل بیش از حد نمودار و تغییر مداوم استراتژی نیز می تواند احتمال خطا را افزایش دهد. پایبندی به برنامه معاملاتی و رعایت اصول مدیریت سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است.
مثال عملی یک معامله سوئینگ
در تصویر پایین، قیمت پس از رشد اولیه وارد یک اصلاح میان مدت شده و به محدوده حمایتی مهمی در تایم فریم روزانه رسیده است. این ناحیه حمایتی که در چارت مشخص شده، طی دفعات قبل نیز واکنش قابل توجهی داشته و ساختار آن با شکست و پولبک تایید شده است.
پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، در تایم فریم چهارساعته یک واکنش قوی دیده می شود و کندل ها نشانه های بازگشت را نمایش می دهند. تشکیل یک کف حمایتی جدید و بسته شدن چند کندل در بالای این محدوده، شرایط لازم برای ورود به یک معامله سوئینگ را فراهم می کند.
در ادامه، قیمت با حفظ ساختار صعودی، سقف های بالاتری ایجاد کرده و تا محدوده مشخص شده در تصویر (باکس خاکستری) رشد می کند. این حرکت، نمونه ای واضح از یک «سوئینگ میان مدت» است که بر اساس ترکیب تحلیل ناحیه محور در تایم فریم روزانه و تأیید ورود در تایم فریم پایین تر انجام شده است.
جمع بندی
سوئینگ تریدینگ یکی از سبک های معاملاتی است که در آن یک روند کلی برای کسب سود مورد هدف معامله گر قرار می گیرد؛ بدین دلیل، معاملات این سبک معمولا بیشتر از 2 روز ادامه دارند و در برخی مواقع، ممکن است معاملات این سبک تا 1 ماه زمان بر باشند.
تحلیل رفتار قیمت در این سبک با ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام شده و معمولا تایم فریم های بالای 1 ساعته در آن مورد استفاده قرار می گیرند؛ بدین دلیل، به روزرسانی تحلیل، بررسی اخبار و داده های اقتصادی در طول معامله حائز اهمیت هستند.
معاملات سوئینگ وقت کمتری نسبت به معاملات روزانه از معامله گر می گیرد و بیشتر مناسب افرادی است که وقت کمتری برای تحلیل و مدیریت لحظه ای معامله دارند.
